01 鈦金屬基本情況
鈦被認為是一種稀有金屬，這是由于在自然界中其存在分散并難于提取。但其相對豐富，在所有元素中居第十位。鈦的礦石主要有鈦鐵礦及金紅石，廣布于地殼及巖石圈之中。鈦亦同時存在于幾乎所有生物、巖石、水體及土壤中。從主要礦石中萃取出鈦需要用到克羅爾法或亨特法。鈦最常見的化合物是二氧化鈦，可用于制造白色顏料。其他化合物還包括四氯化鈦（TiCl4）（作催化劑及用于制造煙幕或空中文字）及三氯化鈦（TiCl3）（用于催化聚丙烯的生產）。鈦及鈦合金以其低密度、高強度、耐腐蝕性、耐低溫性、抗阻性、無磁性、無毒性、抗拉強度性等優(yōu)良性能，大量用于航空工業(yè)，有“空間金屬”之稱；另外，在造船工業(yè)、化學工業(yè)、制造機械部件、電訊器材、硬質合金等方面有著日益廣泛的應用。
02 行業(yè)壁壘
（1）技術壁壘 鈦及鈦合金可以在民用、國防、經濟、科技等多領域進行廣泛運用，且鈦產業(yè)的發(fā)展狀況一定程度也體現了一個國家高新材料技術應用水平和制造業(yè)的發(fā)展狀況，因此對其質量的穩(wěn)定性、鍛造及壓延加工的技術的要求相對較高。鈦的冶煉工藝包括：鈦渣冶煉工藝、氯化工藝、精制工藝、還原蒸餾工藝等多個環(huán)節(jié)，且環(huán)節(jié)的技術難度較高，要形成規(guī)?；a業(yè)化生產，還需要解決工藝流程控制技術問題和對整個工藝流程中的管理問題，否則造成資源浪費，生產成本大幅增加。
未來，高端鈦材的生產戰(zhàn)略意義更為重大，產品結構向高端轉移成為其發(fā)展的必然趨勢。國內石化、航空航天、電力、海洋工程以及體育休閑等行業(yè)對高端鈦產品的需求繼續(xù)保持旺盛，同時計算機等高科技產業(yè)對鈦的需求增長點也在不斷涌現，促使鈦產品向高端領域發(fā)展。國內鈦產業(yè)向高端化發(fā)展已經具有政策和市場雙重導向的支持，并且，與經濟實力提升相匹配的國防建設也會促進我國鈦產業(yè)向高端領域轉移，逐步提高產業(yè)鏈優(yōu)勢。因此，只有不斷提高技術指標、發(fā)展節(jié)能環(huán)保工藝，并且在產品質量方面具備核心競爭力的企業(yè)才能獲得不斷發(fā)展。由此帶來的鈦及鈦合金加工對行業(yè)內的企業(yè)的技術要求會越來越高，從而對后進入的企業(yè)構成了較高的技術壁壘。
（2）政策壁壘
在鈦材加工過程中，有的工序需要用酸堿來清洗產品表面，由此產生一些廢水、廢酸。目前在全社會提倡“節(jié)能、環(huán)?！钡拇蟊尘跋拢S著國家對環(huán)境保護要求的不斷提升，“節(jié)能減排”已經成為我國全行業(yè)未來發(fā)展的主導方向，要求進入該行業(yè)的企業(yè)必須具有較強的環(huán)保意識，根據國家環(huán)保規(guī)定進行生產經營；在生產工藝設計中，合理的產后處理工藝和“三廢”處理步驟也非常必要。根據我國節(jié)能減排約束性目標，政府將嚴格控制新開工項目，部分企業(yè)在環(huán)境保護不達標的情況下將被淘汰出局。為達到國家環(huán)保要求所采取的環(huán)保措施以及相對應的環(huán)保設備的投入，均為行業(yè)的新入者設定了一定的進入障礙。
（3）資金壁壘
鈦行業(yè)屬于典型的技術、資金密集型行業(yè)，進入該領域通常需要大量的前期投入，包括大面積、高標準的加工廠房、潔凈場地，大量技術先進的切割、成型、焊接設備和專業(yè)的檢測設備和儀器。這些必備的生產要素要求行業(yè)的新進入者一次性投入大量的資金，增加了投資風險，構成了進入本行業(yè)的資金壁壘。此外，由于行業(yè)特征，原材料成本在營業(yè)成本中占比較大，原材料采購需要占用大量資金，且裝備制品行業(yè)回款周期相對較長，對流動資金的占用較大，對新進入的企業(yè)進一步構成資金上的障礙。
（4）客戶信任度壁壘
目前，鈦及鈦合金行業(yè)已經發(fā)展到一定程度，在大多數客戶都有著“先入為主”的理念下，下游客戶往往選擇自己信得過的企業(yè)，如長期合作的企業(yè)或者品牌優(yōu)異企業(yè)，先占領市場會獲得更大的市場優(yōu)勢，新進者取得下游客戶的信任需要更長時間，需要投入的成本比先進入者要更多，這往往也給新進入企業(yè)構成了進入壁壘。
03 我國鈦行業(yè)發(fā)展現狀
國內鈦礦資源主要包括鈦鐵礦巖礦、鈦鐵礦砂礦和金紅石礦 3 種類型，主要分布在四川、河北、云南、海南等地，其中 98.9%為鈦鐵礦，僅 1%左右為金紅石。鈦鐵礦巖礦以釩鈦磁鐵礦為主，主要分布在四川攀西和河北承德地區(qū)，儲量約 1.5 億噸，是我國最為主要的鈦礦資源。四川是我國釩鈦磁鐵礦資源最為豐富的地區(qū)，國內最大的鈦精礦供應基地——四川攀枝花提供了國內市場上 90%的鈦精礦。鈦鐵礦砂礦資源主要分布在云南、海南、廣東、廣西等地，儲量約 500萬噸。金紅石礦資源相對較少，主要分布在河南、山西、湖北等地，儲量約 200萬噸。
我國雖然擁有較為豐富的鈦礦資源，原生鈦鐵礦儲量占鈦礦總量的 94.1%，但其屬于鐵礦的伴生礦產，開發(fā)利用情況受其主礦產——鐵礦開發(fā)利用的制約，雖然經過多年攻關，鈦資源的綜合回收率也只能達到 26%左右，與發(fā)達國家有較大差距。此外，國內金紅石探明儲量不多，多為原生礦，且品位相對較低。我國鈦鐵礦砂礦和金紅石礦，無論資源儲量還是產量上，在鈦礦原料中所占比重也很小。
我國鈦產品應用于國民經濟多個重要部門，鈦產業(yè)運行與國民經濟的發(fā)展密切相關。2016 年國內鈦資源應用主要集中在化工、電力、航空航天、冶金等領域。近年來，我國有色金屬工業(yè)規(guī)模不斷擴大，產業(yè)結構不斷優(yōu)化，質量水平不斷提高，國際化經營能力不斷增強，實現了較快發(fā)展。但與此同時，受國際國內經濟形勢變化影響，有色金屬市場需求低迷，有色金屬工業(yè)長期積累的結構性產能過剩、市場供求失衡等深層次矛盾和問題逐步顯現。2014 年以來，主要有色金屬產品價格持續(xù)下跌，2015 年有色金屬工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入零增長，利潤總額同比下降 13.2%。為解決我國有色金屬工業(yè)發(fā)展中存在的突出問題，推動有色金屬工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，國務院制定出臺了《國務院辦公廳關于營造良好市場環(huán)境促進有色金屬工業(yè)調結構促轉型增效益的指導意見》，著力推進供給側結構性改革，優(yōu)化存量、引導增量、主動減量，確保行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。
04 我國鈦行業(yè)發(fā)展趨勢
鈦產業(yè)屬國家戰(zhàn)略新材料領域，隨著經濟的發(fā)展和應用領域的擴展，在未來行業(yè)發(fā)展中，需求量會逐漸增加。短期內出現的暫時性和結構性產能過剩屬正?，F象。
（1）鈦產品技術創(chuàng)新
國內鈦產業(yè)的發(fā)展得益于國家對鈦產業(yè)的政策支持?！秶鴦赵恨k公廳關于營造良好市場環(huán)境促進有色金屬工業(yè)調結構促轉型增效益的指導意見》提出了解決我國有色金屬工業(yè)突出問題，推動有色金屬工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的總體要求、重點任務以及政策保障，明確要求加強技術創(chuàng)新，著力發(fā)展大尺寸鈦和鈦合金鑄件及其卷帶材，滿足先進裝備、新一代信息技術、船舶及海洋工程、航空航天、國防科技等領域的需求。
（2）產品向高端領域轉移
由于我國鈦行業(yè)的準入門檻較低，導致低端鈦材競爭激烈。因此，高端鈦材的生產戰(zhàn)略意義更為重大，產品結構向高端轉移成為其發(fā)展的必然趨勢。國內石化、航空航天、電力、海洋工程以及體育休閑等行業(yè)對高端鈦產品的需求繼續(xù)保持旺盛，同時計算機等高科技產業(yè)對鈦的需求增長點也在不斷涌現，促使鈦產品向高端領域發(fā)展。目前，我國鈦材僅 10%用于高端領域，而國外 50%應用在高端領域，這是一個不小的差距。國內鈦產業(yè)向高端化發(fā)展已經具有政策和市場雙重導向的支持，并且，與經濟實力提升相匹配的國防建設也會促進我國鈦產業(yè)向高端領域轉移，逐步提高產業(yè)鏈優(yōu)勢，將是一個長遠的發(fā)展過程。通過開發(fā)鈦帶、鈦及其合金擠壓管材，研發(fā)新功能鈦材，以此滿足國家整體建設需要，是目前我國鈦產業(yè)發(fā)展的重要任務。
（3）鈦工業(yè)逐漸趨于國際化、規(guī)?；?/span>
由于一帶一路的深入推進，東西方貿易往來增多，東西方市場融合，正在形成統(tǒng)一的世界鈦市場。美國 Timet 公司自 1996 年以來，先后兼并英國的 IMI 公司和法國的歐洲鋯（Cezus）公司，控制了歐洲市場，還兼并了美國的 A. Johnson金屬有限公司，并與歐洲最大制管公司——法國的 Valinox 焊管公司合并，組建Valitimet 合資公司，這些兼并措施使 Timet 公司的實力大大增強。(來源：普華有策)
